Vom Policenerwerb zum Portfolio.
Zwölf Schritte zwischen Marktzugang und laufender Berichterstattung.
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Life Settlements sind keine einfache Einzeltransaktion, sondern erfordern einen professionellen Analyse- und Verwaltungsprozess.
- 01
Policenbeschaffung
Identifikation geeigneter Policen über lizenzierte Marktteilnehmer.
- 02
Vorprüfung
Erste Prüfung formaler und wirtschaftlicher Mindestkriterien.
- 03
Policenprüfung
Analyse von Vertragsbedingungen, Policenart und Historie.
- 04
Versichereranalyse
Bewertung von Bonität und Zahlungsverhalten des Versicherers.
- 05
Analyse der Lebenserwartung
Einholung und Abgleich unabhängiger Lebenserwartungsgutachten.
- 06
Prämienanalyse
Modellierung des erforderlichen künftigen Prämienverlaufs.
- 07
Legal Sorgfaltsprüfung
Prüfung von Eigentumsübertragung, Rechtswirksamkeit und Regulierung.
- 08
Preisermittlung
Ermittlung eines Kaufpreises auf Basis versicherungsmathematischer Modelle.
- 09
Erwerb
Erwerb und Übertragung der Police in die Investmentstruktur.
- 10
Portfolioüberwachung
Laufende Überwachung von Policen, Versicherern und Annahmen.
- 11
Laufende Prämienverwaltung
Fristgerechte Prämienzahlung und Liquiditätsplanung.
- 12
Portfolioberichterstattung
Regelmäßige, transparente Berichterstattung an Investoren.
Wie ein wirtschaftliches Ergebnis entsteht
Der Zeitpunkt der Auszahlung ist nicht exakt vorhersehbar.
Eine längere tatsächliche Laufzeit kann zusätzliche Prämienzahlungen verursachen und die Rendite reduzieren.
Zum edukativen SimulatorErst verstehen. Dann sprechen.
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Finale rechtliche Prüfung erforderlich.